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Aumento di capitale 2010

Documenti relativi
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18/3/2010Risultati definitivi dell’offerta in opzione | 18kb
5/3/2010 Offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati | 56kb
4/3/2010Avviso sui risultati dell'aumento di capitale in opzione | 627kb
2/3/2010Aumento di capitale Safilo Group S.p.A.: risultati dell'offerta in opzione | 39kb
6/2/2010Prospetto informativo | 3Mb
6/2/2010Avviso di pubblicazione del Prospetto informativo | 2Mb
5/2/2010Sottoscritto l'accordo di ristrutturazione modificativo del contratto di finanziamento Senior in data 26 giugno 2006 | 23 kb
5/2/2010Sottoscritto e interamente versato l'Aumento di Capitale Riservato ad HAL HOLDING N.V. (ovvero a società da essa controllata) per complessivi Euro 12.842.735 | 24 kb
2/2/2010Al via l'aumento di capitale in opzione agli azionisti dell'importo complessivo massimo di Euro 250.041.754 | 38 kb


L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. , riunitasi il 15 dicembre 2009, ha approvato la proposta di:

(A) aumento di capitale, a pagamento, dell’importo complessivo di Euro 12.842.735,40 (incluso il sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato ad HAL Holding N.V., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, seconda parte, codice civile, mediante emissione di n. 28.539.412 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 0,45 per azione, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,20 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare, caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, e beneficeranno dei diritti di opzione derivanti dal successivo aumento di capitale, il quale aumento riservato è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010;

(B) aumento di capitale, a pagamento, dell’importo complessivo massimo di Euro 250.041.754 (incluso il sovrapprezzo), scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice civile, mediante emissione di n. 822.505.770 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di Euro 0,304, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,054 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle, delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento in opzione è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010.

HAL Holding N.V. si è impegnata a sottoscrivere e liberare le azioni ordinarie della Società rivenienti dall’aumento di capitale riservato per l’intero ammontare di quest’ultimo, pari ad Euro 12.842.735,40 (incluso il sovrapprezzo), nonché a sottoscrivere l’aumento di capitale in opzione per un numero di azioni corrispondenti ad un massimo del 64,88% del totale dei diritti di opzione connessi all’aumento in opzione, e cioè fino ad un massimo di Euro 162,2 milioni, pari a massime n. 533.625.412 azioni.

Inoltre, Banca IMI S.p.A. e Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (succursale di Milano), in qualità di banche garanti, si sono impegnate, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere o a far sottoscrivere la residua parte dell’aumento di capitale in opzione eventualmente rimasta inoptata ad esito dell’offerta in Borsa, subordinatamente all’avvenuto adempimento da parte di HAL Holding N.V. degli impegni di sottoscrizione sopra descritti fino ad un massimo di n. 533.625.412 azioni, corrispondenti a massimi Euro 162,2 milioni, il tutto fino ad un massimo di n. 288.880.358 azioni, pari a massimi Euro 87,8 milioni.

Si prevede che l’esecuzione dell’aumento di capitale riservato e dell’aumento offerto in opzione ai soci, compatibilmente con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, avvenga nel primo trimestre del 2010.



Ultimo Aggiornamento: 30 agosto, 2019

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